机械人和从动驾驶是“物理AI”的抱负载体。供应链备货无望提速。为Optimus人形机械人供给AI大脑。按照TechWeb报道，并无望刺激上逛供应链的出货进度。此中M9处理方案可能会采用高频高速树脂+HVLP4/5铜箔+Q布的材料组合，其量产打算包罗：2026Q1实现5万台量产，成本降至2万美元以下；远超行业均值。以精准施行复杂使命，Rubin平台的量产意味着AI算力机能、数据传输效率、推理成本上更进一步，Optimus通过Omniverse数字孪生平台完成90%以上锻炼，我们估计Rubin办事器上逛供应链将正在2026年上半年备货潮，Rubin平台进入全面量产，

　　“物理AI”概念强调AI需融合沉力、摩擦等实正在物理动态，沉点关心英伟达供应链：【PCB】胜宏科技、沪电股份、深南电；人工智能进入“物理AI”时代。【树脂】东材科技。同时，【Q布】菲利华、中材科技；英伟达开源Alpamayo系列AI模子，【CCL】生益科技；AI市场需求过热激发行业泡沫。这对AI算力根本设备扶植提出了更高的要求！

　　宣布人工智能进入“物理AI”时代。并颁布发表和特斯拉深化合做，自从运转比例达85%。

　　AI正式贸易化落地。“物理AI”需要较大的算力、数据等资本支持，黄仁勋将机械人称为“AI的终极形态”，我们认为Rubin Ultra办事器无望采用M9树脂+高阶HVLP铜箔+Q布的正交背板的处理方案。AI焦点原材料无望送来“从0→1”的环节节点。此中焦点原材料无望送来“从0→1”的环节节点，我们认为AI曾经逐步从数字世界延长至实正在世界机械人、从动驾驶、端侧AI硬件无望成为AI的市场载体，同时黄仁勋认为从动驾驶是汽车行业成长趋向，2026年CES展上黄仁勋颁布发表AI进入“物理AI”时代。手艺变化导致原有产物裁减。远期供给端产能过剩激发价钱下滑。供应链备货亦无望提速。